loading

Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

UPD Торги акциями Whoosh на Мосбирже начались 14 декабря в 15:00. В первую минуту они резко подорожали до 258,72 рубля, а затем их стоимость резко упала до 157 рублей. На 18:30 мск они торговались на уровне цены размещения.

Рынок очень сложный, и то, что состоялось хотя бы одно размещение в этом году, — это большой успех, считает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Так как бумага разместилась по нижней границе и по адекватной оценке с точки зрения фундаментальной стоимости, потенциал для роста котировок есть, но многое будет зависеть от состояния рынка.

Несмотря на то, что IPO прошло по нижней границе, его можно считать успешным, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. По его мнению, существенного падения котировок ожидать не стоит, потому что на всех акционеров и аффилированных с ними лиц действуют ограничения на отчуждение акций в течение 185 дней. Дальнейшего бума IPO в ближайшей перспективе на российском рынке ожидать не стоит, но после дебюта Whoosh в следующем году, вероятно, пройдет несколько первичных размещений, допускает Калянов.

Что произошло

Сервис аренды самокатов Whoosh провел IPO — первое и, скорее всего, последнее IPO в России в этом году — и начинает сегодня торговлю акциями на Московской бирже под тикером WUSH. Цена размещения составила 185 рублей за акцию (нижняя граница ценового диапазона). Компания привлекла 2,1 млрд рублей, а ее рыночная капитализация составила 20,6 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала.

Акционеры также предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах. Таким образом, общий объем IPO составил 2,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. Привлеченные средства Whoosh направит «на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы».

Гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко назвал IPO важным этапом в развитии компании. «IPO Whoosh является знаковым еще и потому, что это единственное российское IPO в 2022 году. Мы также стали первой технологической компанией шеринговой экономики, чьи акции будут торговаться на Московской бирже», — сказал он. Чуйко отметил, что более половины от общего объема IPO пришлось на ведущие российские инвестиционные фонды, а остальное — более чем на 20 тысяч частных инвесторов.

  • Whoosh был основан в 2019 году бывшими топ-менеджерами авиакомпании S7 (историю создания сервиса мы рассказывали здесь). Сейчас компания работает в 37 городах России, Минске, Астане и Алматы, а ее парк насчитывает 82 тысячи самокатов. Число зарегистрированных пользователей Whoosh составляет 11,3 млн, из них 4,9 млн — активные (совершили хотя бы одну поездку за сезон).
  • У компании есть собственная технологическая платформа, которая позволяет управлять парком. Каждый самокат оснащен специальным IoT-модулем, который передает платформе данные о его геопозиции и техническом состоянии. Поэтому Whoosh позиционирует себя как технологическая компания. Подробнее о бизнесе и финансовых показателях сервиса мы рассказывали здесь.
Скопировать ссылку