Российский каршеринговый сервис «Делимобиль» готовится привлечь около $350 млн в ходе проведения IPO в США этой осенью, узнал Reuters. По информации издания, компания уже выбрала банки для проведения листинга.
Три источника Reuters сообщили, что компания нацелена на первичное размещение акций уже этой осенью. По словам двух из них, «Делимобиль» рассматривает возможность двойного листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Мосбирже.
По информации Reuters, среди банков, которые займутся организацией размещения, значатся Bank of America и Citi, UBS, а также российский Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
Bank of America, Citi, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал» от комментариев отказались. UBS и Sberbank CIB не ответили на запросы издания.
- «Делимобиль», общий парк которого в России насчитывает более 16 тысяч автомобилей, впервые объявил о планах проведения IPO в 2019 году, заявив, что разместит 40% акций. Тогда компания рассказывала, что рассматривает вариант размещения бумаг с помощью создания SPV (компания специального назначения, создающаяся под проведение определенного проекта).
- По итогам 2020 года выручка сервиса «Делимобиль» (под этим брендом оказывает услуги компания «Каршеринг Руссия») составила 5,296 млрд рублей, за год увеличившись на треть. При этом и чистый убыток компании вырос на 13%, до 2,42 млрд рублей.