За предшествующие IPO три года компания собирается довести выручку по всем проектам до 60 млрд рублей, EBITDA — до $30 млн, а в 2022 году выпустить рублевые облигации на Мосбирже или привлечь деньги от инвесторов.
В ближайшие три года Dodo Brands сфокусируется на развитии крупных международных рынков, таких как Китай и Великобритания, и новых ресторанных концепций — кофеен «Дринкит» и шаурменных «Донер 42». К моменту выхода на IPO в сети появятся не менее 100 кофеен и точек продажи шаурмы, а на международные рынки придется не менее 10% от общей выручки сети, прогнозируют в компании. «Это станет подтверждением успешной трансформации компании из преимущественно российской монобрендовой в международную мультибрендовую франчайзинговую платформу», — говорится в сообщении.
В качестве промежуточного шага к IPO в 2022 году Dodo Brands планирует провести выпуск рублевых облигаций на Московской бирже или привлечь средства от инвесторов. По словам Кирилла Вырыпаева, финансового директора Dodo Brands, выпуск облигаций даст возможность познакомить рынки капитала с компанией и привлечь средства для масштабирования бизнеса. «Мы ставим для себя агрессивные, но реальные цели на ближайшие три года. Достигнув их, компания будет привлекательным кандидатом для публичного рынка акций», — считает Вырыпаев.
Основатель Dodo Brands Федор Овчинников сейчас владеет контрольным пакетом акций компании с экономической долей в 43% и голосующей долей порядка 70%. Более 15% акций компании получили сотрудники в рамках опционной программы: акции или опционы есть у более 50 сотрудников Dodo Brands. Оставшаяся часть компании принадлежит частным инвесторам. «Мы хотим построить большой глобальный бизнес, но размер — это не самоцель. Это средство. Размер дает рычаги и инструменты, чтобы создавать инновации, создавать новые продукты, влиять на мир, делать его лучше, — говорит Федор Овчинников. — И это вызов. Никто еще не строил розничных глобальных компаний из России».
Главный актив компании, сеть «Додо Пицца», сегодня насчитывает больше 660 заведений в 14 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы, и является одной из крупнейших сетей пиццерий в СНГ. В 2020 году выручка сети, по данным, опубликованным на сайте компании, выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом и составила 25,7 млрд рублей.
Фото на обложке материала: Dodo Pizza World/Flickr/CC BY 2.0