Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price официально объявила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже и вторичный листинг на Московской бирже. В ходе первого большого первичного размещения года на Западе компанию могут оценить в $6 млрд, а привлечь она должна $1 млрд.
Один из крупнейших ритейлеров России Fix Price готовит IPO глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже, говорится в пресс-релизе компании. Сроки вторичного размещения на Мосбирже не уточняются.
На рынок попадут акции «продающих акционеров» — Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, подконтрольных основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину соответственно, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd («дочка» Goldman Sachs Group). Некоторое количество акций продадут топ-менеджеры и миноритарии. Акционеры-основатели Fix Price сохранят за собой значительную долю в капитале компании после IPO, следует из сообщения.
По данным Financial Times, Fix Price намерена привлечь минимум $1 млрд в ходе IPO, которое может состояться уже в марте. Оценка компании, по словам источников, знакомых с вопросом, может составить более $6 млрд. Это ненамного меньше капитализации второго в России ритейлера «Магнит».
Узнайте больше
Fix Price основана в 2007 году с целью создать самого крупного ритейлера в сегменте низких фиксированных цен. Выручка сети с 4200 магазинов в 2020 году достигла 190 млрд рублей ($2,6 млрд) при двузначной рентабельности по EBITDA — это делает компанию одним из самых прибыльных ритейлеров на глобальном уровне.
IPO компании обсуждалось уже несколько лет. В частности, Fix Price рассматривал IPO или частное размещение акций в 2018 и 2019 году. В 2020 году миноритарную долю в Fix Price приобрела структура Goldman Sachs, после чего речь о размещении зашла снова.