Fix Price может провести IPO по верхней границе ценового диапазона

Fix Price готовится провести IPO с листингом в Лондоне и последующим вторичным листингом в Москве по верхней границе объявленного в понедельник, 1 марта, ценового диапазона — от $8,75 до $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки, ее букраннеры сообщили, что заявки по цене ниже $9,75 рискуют остаться неудовлетворенными.

Объем сделки без опциона на доразмещение при прайсинге по верхней границе диапазона составит $1,7 млрд, что сделает IPO Fix Price крупнейшим российским размещением с 2012 года. В таком случае оно опередит IPO En+ Group (контролировал Олег Дерипаска), которое прошло в конце 2017 года, — $1,5 млрд. А при реализации всего опциона на доразмещение, который составляет до 15% от основного объема сделки, IPO Fix Price будет больше IPO «Мегафона», привлекшего $1,86 млрд с учетом опциона в конце 2012 года, отмечает агентство.

  • Сбор заявок инвесторов был намечен на 1–4 марта, а начало торгов в Лондоне и Москве запланировано на 10 марта. Первые оценки перед IPO, сделанные организаторами размещения, варьируются в пределах $7–11,5 млрд. С учетом объявленного компанией ценового диапазона бизнес может быть оценен в $7,4–8,3 млрд, а объем размещения составит от $1,5 млрд до $1,7 млрд.
  • Ажиотажный интерес инвесторов позволил закрыть книгу заявок всего за один день перед IPO. Одна из возможных причин — ожидания крупных дивидендов от компании.

Узнайте больше

О том, как устроен бизнес Fix Price, в 2014 году подробно писал журнал РБК, а в 2020-м — издание VC.

Скопировать ссылку

Переговоры с Уиткоффом и Кушнером, санкции снова обходятся и Россия в черном списке ЕС

Визит в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера поставил точку в попытке США добиться перемирия в Украине стремительным наскоком. Владимир Путин высказал американцам свои прежние требования, на которые Украина пока не готова соглашаться, и уехал с визитом в Индию. Эффект последних американских санкций против российских нефтяных компаний начинает выдыхаться по мере того, как экспортеры находят новые пути к покупателям, а европейцы, похоже, окончательно зашли в тупик в вопросе о кредитовании Украины за счет российских арестованных резервов.

Зачем бизнесу VPN: как повысить эффективность команды и безопасность данных

В январе 2025 года хакеры слили в сеть 15 тысяч VPN-паролей сотрудников нескольких компаний, которые пользовались VPN для удаленного доступа. VPN-провайдер пострадавших компаний не заметил уязвимость в коде, из-за которой его клиенты стали жертвой атаки. С такими угрозами сталкиваются не только корпорации, но и средние предприятия — в попытке защитить ценную информацию бизнес обращается к VPN-провайдерам, но не всегда может понять, кому можно доверять.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Россию готовятся внести в черный список ЕС. Что это будет значить для бизнеса и для граждан?

Не дождавшись попадания России во всемирный черный список Группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), ЕС включил ее в собственный список стран с высоким риском отмывания и финансирования терроризма. Таких тяжелых последствий, как попадание в черный список FATF, это не влечет, но на практике приведет к ужесточению надзора и проверок в Европе всех финансовых операций, так или иначе связанных с Россией.