loading

Fix Price может провести IPO по верхней границе ценового диапазона

Fix Price готовится провести IPO с листингом в Лондоне и последующим вторичным листингом в Москве по верхней границе объявленного в понедельник, 1 марта, ценового диапазона — от $8,75 до $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки, ее букраннеры сообщили, что заявки по цене ниже $9,75 рискуют остаться неудовлетворенными.

Объем сделки без опциона на доразмещение при прайсинге по верхней границе диапазона составит $1,7 млрд, что сделает IPO Fix Price крупнейшим российским размещением с 2012 года. В таком случае оно опередит IPO En+ Group (контролировал Олег Дерипаска), которое прошло в конце 2017 года, — $1,5 млрд. А при реализации всего опциона на доразмещение, который составляет до 15% от основного объема сделки, IPO Fix Price будет больше IPO «Мегафона», привлекшего $1,86 млрд с учетом опциона в конце 2012 года, отмечает агентство.

  • Сбор заявок инвесторов был намечен на 1–4 марта, а начало торгов в Лондоне и Москве запланировано на 10 марта. Первые оценки перед IPO, сделанные организаторами размещения, варьируются в пределах $7–11,5 млрд. С учетом объявленного компанией ценового диапазона бизнес может быть оценен в $7,4–8,3 млрд, а объем размещения составит от $1,5 млрд до $1,7 млрд.
  • Ажиотажный интерес инвесторов позволил закрыть книгу заявок всего за один день перед IPO. Одна из возможных причин — ожидания крупных дивидендов от компании.

Узнайте больше

О том, как устроен бизнес Fix Price, в 2014 году подробно писал журнал РБК, а в 2020-м — издание VC.

Скопировать ссылку

«От большого ума и финансовой подкованности». Истории российских инвесторов, чьи активы оказались заморожены после начала войны

Четвертый год российские частные инвесторы не могут вытащить из европейских депозитариев заблокированные после начала войны иностранные ценные бумаги, которые в мирное время торговались на российских биржах. За это время стоимость акций компаний существенно изменилась, сроки обращения некоторых облигаций истекли, эмитенты выплатили купоны, а по отдельным бумагам произошли дефолты. The Bell поговорил с несколькими инвесторами, чьи активы оказались заморожены, узнал, как они боролись за их возвращение и есть ли сейчас рабочие схемы разблокировки ценных бумаг.

Стройка века: как заработать на глобальном росте расходов на инфраструктуру

В ближайшие 25 лет глобальные расходы на физическую и цифровую инфраструктуру составят около $64 трлн. В пересчете на каждый год это примерно два ВВП США. Рост этих расходов происходит из-за урбанизации, перехода к новым источникам энергии, демографических проблем и других больших трендов, которые кажутся необратимыми. Для частных инвесторов такие траты открывают огромные возможности. Рассказываем про ключевые драйверы инфраструктурного суперцикла и три публичные компании, которые уже выигрывают от него.

Рассылки The Bell стали платными. Подписывайтесь!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

«В политике ограничений рисков больше, чем в любых санкциях». Наталья Зубаревич о российской экономике

Герой нового выпуска «Это Осетинская!» — Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ и один из ведущих экспертов по теме региональной экономики России. Елизавета Осетинская (признана иноагентом) встретилась с Зубаревич в Париже и узнала, как санкции и война повлияли на разные секторы российской экономики, что такое «инфляция для бедных», насколько выросли доходы россиян, как живут Москва и регионы и сколько денег уходит на поддержку аннексированных территорий. Мы публикуем отрывки из интервью, а целиком его смотрите здесь.