Американский и азиатские фондовые рынки отреагировали обвалом на вчерашние данные об инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов. Продолжающийся рост потребительских цен и другие факторы практически гарантируют новое повышение ставки ФРС еще на 0,75 п.п. на следующей неделе. Это заставляет инвесторов избавляться от рисковых активов. Эхо обвала дошло даже до российского рынка акций, отмечают аналитики.
Что случилось
Фондовые индексы США продемонстрировали самое сильное падение более чем за два года после новости о том, что инфляция в стране в годовом выражении замедлилась всего до 8,3% по итогам августа вместо ожидаемых 8–8,1%. S&P 500 упал на 4,3%, Nasdaq Composite — на 5,2%, Dow Jones — на 3,9%. Это самое сильное падение с 11 июня 2020 года. Вслед за американскими индексами посыпались и азиатские. Валюты Японии, Южной Кореи и Китая подешевели, доллар, наоборот, вырос. Упали фьючерсы на европейские акции. Биткоин обвалился на 10%, что стало самым большим падением с июня.
Эхо обвала дошло даже до российского рынка акций, пишет «БКС Экспресс». В последнее время корреляция российских и американских индексов отсутствует, но сейчас масштаб отката за океаном настолько большой, что дошел и до России, отмечают эксперты.
Почему рынки падают
После публикации данных об инфляции аналитики уверены, что ФРС на следующей неделе снова повысит ключевую ставку на 0,75 п.п., и не исключают дальнейшего повышения на целый процентный пункт. Глава ФРС Джером Пауэлл в конце августа заявил о намерении продолжить борьбу с инфляцией, даже если это приведет к замедлению экономики. Уже тогда он отмечал, что регулятор изучает возможность повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании на 0,75 п.п. третий раз подряд. С начала года ФРС повысила ключевую ставку на 2 п.п., до 2,25–2,5%.
Новые данные по инфляции — последние перед заседанием ФРС — разрушили надежды на то, что рост потребительских цен существенно замедлился и политика регулятора станет менее «ястребиной». Это заставило инвесторов избавляться от рисковых активов, в которые они начали возвращаться в последние недели, пишет Bloomberg.
Инвесторы продавали все — от акций и облигаций до нефти и золота, отмечает The Wall Street Journal. Подешевели акции всех 30 компаний из индекса Dow Jones Industrial Average, падение наблюдалось во всех 11 секторах S&P 500, отмечает издание. Котировки Meta (признана в России экстремистской организацией) рухнули на 9,4%, BlackRock — на 7,5%, Boeing — на 7,2%.
Узнайте больше
Затяжной период высокой инфляции заставляет центробанки принимать все более жесткие меры для борьбы с ней, что грозит мировой экономике рецессией: последний опрос Bank of America показал, что число инвесторов, ожидающих рецессии, достигло максимума с мая 2020 года. Как центробанки допустили историческую ошибку с инфляцией, мы объясняли здесь.