The Bell продолжает вести онлайн, посвященный экономическим последствиям «специальной военной операции» на Украине, начавшейся 24 февраля

19:37 Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным в ходе визита в Тегеран. Там 19 июля ожидается саммит стран-гарантов астанинского процесса —Ирана, России и Турции — по Сирии.

19:08 Дмитрий Медведев пригрозил «отдельным экзальтированным кровавым клоунам» из Украины «судным днем» в случае атаки на Крым с помощью американских РСЗО HIMARS. Днем сенатор Андрей Клишас призвал в этом же случае провести «денацификацию» и «демилитаризацию» на всей территории Украины, а депутат-единоросс по крымскому региону Михаил Шеремет уже традиционно пообещал нанести «сокрушительный удар по центрам принятия решений в Киеве».

Эти воинственные заявления были призваны прокомментировать слова официального представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что Киев может применить высокоточные американские РЗСО HIMARS по кораблям Черноморского флота, и советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича о том, что, «как только появится первая техническая возможность», объектом для атаки станет Крымский мост.

За этим заочным спором (если его так можно назвать) стоит вопрос о признании или непризнании Крыма российским. Дело в том, что условием поставки установок HIMARS Украине было обещание не применять системы для поражения целей на российской территории (и Минобороны Украины этого не отрицает). Но Крым подавляющее большинство стран мира (как и ООН) не считает частью России.

США решили начать поставки HIMARS в июне при условии, что Киев не будет применять системы для поражения целей на российской территории. Россия присоединила Крым после так называемого референдума о статусе полуострова в марте 2014 года. Международное сообщество (в лице Генассамблеи ООН) считает его проведение незаконным и рассматривает Крым как «временно оккупированную» территорию Украины.

16:29 «Дождь» частично вернется в эфир уже завтра, 18 июля, рассказала гендиректор телеканала Наталья Синдеева в интервью изданию «Холод». Пока будут проводиться вечерние прямые эфиры на Youtube-канале, также вернется часть авторских программ. Полноценный запуск намечен осенью.

16:05 На латвийско-российской границе скопились 1 250 грузовиков. Из них на погранпереходе в Терехово стоят примерно 850 грузовиков, а на погранпереходе Гребнево — около 400. Время ожидания на обоих пунктах составляет шесть дней. Скопление грузовиков также зафиксировано на латвийско-белорусской границе (чуть больше 300).

15:32 Американский производитель самолетов Boeing ухудшил прогноз по спросу на самолеты в ближайшие 20 лет, но отметил, что ожидает стабильных поставок во всем мире, за исключением российского рынка. Ранее компания рассчитывала, что за 20-летний период поставит 43 610 самолетов. Теперь, согласно новому прогнозу Boeing, мировой спрос составит 41 170 новых самолетов, при этом половина поставок будет связана с приобретением сменных воздушных судов, а на узкофюзеляжные придется 75% самолетов. Boeing также немного уменьшил прогноз роста пассажиропотока до 3,8% с 4%, но повысил в отношении роста грузоперевозок — с 4% до 4,1%.

12:53 МВФ в своем следующем отчете «существенно» понизит прогноз глобального экономического роста. Как пояснила глава департамента МВФ по стратегии Джейла Пазарбазиоглу, резкое увеличение цен на энергоресурсы и продовольствие, продолжающаяся пандемия и другие факторы сделали задачи для руководителей «гораздо более сложными». «Одно потрясение за другим, и они действительно бьют по мировой экономике», — подчеркивает Пазарбазиоглу. Она выступила после встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20, которая завершилась без официального коммюнике.

11:44 Сбербанк договорился о сотрудничестве с иранским коммерческим Bank Melli Iran в банковской и торговой сферах. Детали соглашения не приводятся. В то же время был открыт новый центр торговли с участием иранских и российских бизнесменов под эгидой «Мир бизнес банка» (российский банк со 100%-ным иранским участием).

Главное за ночь и утро:

• Грузовой самолет АН-12, принадлежащий украинской компании, разбился в Греции. Он летел из Сербии в Иорданию и, как сообщали греческие СМИ, мог перевозить около 12 тонн «потенциально опасных» боеприпасов. В сербском Минобороны заявили, что самолет вез 11,5 тонн оборонной продукции в Бангладеш. В ведомстве также уточнили, что все 8 членов экипажа, которые находились на борту, погибли.
• Из 27 стран Евросоюза на долю шести приходится почти вся часть замороженных на территории блока российских активов. Это Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург, рассказал Bloomberg еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он уточнил, что перечисленные страны заблокировали российские активы на 12,7 млрд евро, тогда как всего в Евросоюзе — были заморожены на 13,9 млрд евро.
• Во время министерских переговоров в Индонезии многие страны G20 осудили «российское вторжение в Украину» и призвали Москву положить конец боевым действиям, говорится в итоговом заявлении. Двухдневная встреча министров финансов и глав ЦБ стран G-20 на Бали завершилась без совместного коммюнике из-за разногласий с Россией, при этом многие согласились, что темпы восстановления мировой экономики замедлились и столкнулись с серьезной угрозой в связи с ситуацией вокруг Украины.

Продолжение онлайна 17 июля

18:51 Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT, заявил помощник президента Максим Орешкин. По его мнению, мир, включая Россию и Китай, использует доллары и евро «просто по привычке», поскольку «так сложилось» и «это удобно», а «сейчас как раз та ситуация, когда обороты в юанях и рублях растут». В своем выступлении Орешкин также спрогнозировал выход российской экономики на «положительные тренды» к концу этого года и допустил, что инфляция в России ко второму кварталу следующего года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.

13:02 Вашингтон считает, что российские официальные лица посетили аэродром в Иране, чтобы осмотреть боевые беспилотники, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (передает Reuters). Его заявление сопровождала серия спутниковых снимков от 8 июня с иранскими БПЛА, которые Тегеран в тот день демонстрировал российской делегации. Те же беспилотники были представлены во время ее второго визита на аэродром 5 июля, уточнил Салливан.

По данным США, Иран намерен поставить России сотни беспилотников, часть из которых с боевым потенциалом, а также обучить российские силы их использовать. Глава МИД Ирана опровергал такие планы.

12:25 Порядок ввоза автомобилей из-за границы был упрощен — правительство до февраля 2023 года отменило требование устанавливать на них кнопку вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Причина в том, что из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими. Власти надеются, что за время отсрочки логистические цепочки удастся перенастроить.

Главное за ночь и утро:

• Джо Байден не привезет из Саудовской Аравии официальных обещаний об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+. Но источники западных агентств намекают, что решение об этом может быть принято на встрече картеля в начале августа. .
• «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая» — критически важного объекта «Северного потока». «Газпром» также рассчитывает, что Siemens выполнит обязательства по сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей.
• Минпромторг и другие профильные ведомства рассматривают возможность отмены НДС на социально значимые товары. «Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать – приведет ли это к снижению цен или нет <…>», — сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Окончательное решение, по его словам, будет принимать Минфин.
• Министр обороны Сергей Шойгу поручил усилить действия российских ВС на всех направлениях, чтобы исключить «возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары» по Донбассу. Украина накануне получила первые реактивные системы M270, которые могут выпускать 12 ракет класса «земля — земля» в течение минуты и поражать цели на расстоянии до 80 км.

Продолжение онлайна 16 июля

16:45 Суд приговорил экс-руководителя «Открытой России» (признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы за «осуществление деятельности нежелательной организации». Его задержали в мае 2021 года при попытке вылететь в Варшаву уже после самоликвидации «Открытки».

15:35 Сегодня ЕС представит «шестой с половиной» пакет санкций против России, состоящий преимущественно из поправок и разъяснений к уже утвержденным пакетам, пишет Bloomberg. ЕС, столкнувшийся с проблемой излишней осторожности трейдеров, уточнит, что сельскохозяйственный экспорт из России не блокируется, как и порты отправки. Но в пакет войдут новые санкции против российского золота, поставок продукции машиностроения и примерно 50 компаний и физлиц. Не исключено, что с кого-то снимут ранее введенные санкции.

14:55 Президент Путин назначил бывшего зампреда правительства Юрия Борисова гендиректором «Роскосмоса», Дмитрий Рогозин освобожден от этой должности. Вице-премьеров после сегодняшнего назначения Дениса Мантурова снова десять.

14:22 Госдума утвердила Дениса Мантурова на посту вице-премьера, министра промышленности и торговли. Голосование было единогласным — 394 голоса «за» при одном воздержавшемся.

Накануне стало известно, что экстренного заседания Совфеда в пятницу не будет, а значит, в повестке Госдумы нет законопроектов, связанных с «денежной эмиссией, ратификацией и денонсацией международных договоров, статусом и защитой государственной границы РФ, а также с вопросами войны и мира». Сегодня повестка внеочередного заседания Госдумы была опубликована — в ней десятки законопроектов, но неожиданностей среди них нет.

14:14 Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступающий сегодня в Госдуме перед его утверждением на пост вице-премьера, признал, что производство автомобилей в этом году сократится вдвое. «Снижение рынка и производства вот по этому году будет порядка 50%», — заметил он. В начале июня Минпромторг прогнозировал падение рынка на 55% до 750 тысяч машин.

14:08 По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период с 15 июня по 14 июля 2022 года составила $84,421 за баррель, или $616,3 за тонну. Это почти соответствует средней цене Urals в январе–июне ($84,09 за баррель). В прошлом году российская нефть в первом полугодии стоила в среднем $63,35.

13:57 Котировки меди снова упали — на этот раз ниже $7 тысяч за тонну — до уровней конца 2020 года. С максимума начала года один из главных промышленных металлов подешевел уже на 35%. Половину всей мировой меди потребляет Китай, экономика которого во втором квартале выросла всего на 0,4% год к году из-за эффектов локдаунов. Сегодня, сразу после выхода этой статистики, Goldman Sachs понизил годовой прогноз роста ВВП Китая до 3,3%.

12:58 Бизнес сети кофеен Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

12:29 Минобороны России через сутки после удара по Виннице упомянуло его в сводке. Оно утверждает, что ракетами были уничтожены представители командования ВВС Украины.

«14 июля высокоточными ракетами морского базирования „Калибр“ нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены».

О том, что известно об ударе, мы рассказали в утренней рассылке.

Главное за ночь и утро:

• Число жертв российского ракетного удара по Виннице 14 июля достигло 23 человек, 18 числятся пропавшими. В отсутствие разъяснений российского Минобороны его осудили на высшем международном уровне, а президент Украины Владимир Зеленский призвал признать Россию террористическим государством.
• Сегодняшнее внеочередное пленарное заседание Госдумы, похоже, обойдется без эпохальных новостей. Скорее всего нижняя палата утвердит министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером и рассмотрит много законопроектов.
• Российские министерства, ЦБ и нефтяники обсуждают создание российского эталона нефти, торги которым планируется запустить на национальной платформе уже в октябре, узнал Bloomberg. На нее хотят привлечь зарубежных партнеров и к марту-июлю 2023 года выйти на объемы торгов, достаточные для глобального бенчмарка — и противодействия «потолку цен».
• Слишком крепкий рубль вредит соседям и торговым партнерам России — Белоруссии, Казахстану, Армении и Киргизии, пишет РБК со ссылкой на обзор Евразийского банка развития. Однако ослабление нацвалют благоприятствует их сырьевому экспорту и гастарбайтерам, работающим в России, а потенциал укрепления валют к рублю может привлечь инвесторов.
• Уже признанные иноагентами в России ресурсы Bellingcat и The Insider признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями и переданы для внесения в реестр Минюста. «Нежелательный» статус намного жестче «иноагентского» - за цитаты и ссылки на эти ресурсы другим СМИ грозят блокировки, блогерам - суды за репосты.
• У СДЭК вторая за полгода крупная утечка данных — на 25 млн телефонных номеров получателей и 30 тысяч записей о контрагентах. Важной персональной информации там нет, но масштаб важен сам по себе: база подвергнется обогащению и станет одной из крупнейших.
• Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в которую входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Прямо перед этим агентство Moody’s признало дефолтом выплату Белоруссией по долларовому долгу в нацвалюте, проведенную по российскому образцу.
• Законопроект «о запрете условной единицы» — а точнее, привязки контрактов к иностранной валюте, не прошел предварительное согласование даже в доработанном виде, узнал «Коммерсант». Экспертов не устроили многочисленные исключения (теперь не только для нефти), но главным образом сама концепция, грозящая возвратом бизнеса к другой практике 1990-х — «стопроцентной предоплате».

Продолжение онлайна 15 июля

19:50 Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что уходит в отставку из-за развала правящей коалиции. Отставка не принята президентом страны.

18:21 Июльский опрос экономистов ЦБ показал небольшой рост оптимизма относительно российской экономики и небольшое сужение диапазона оценок по сравнению с июнем. Эксперты в среднем по итогам года ждут инфляции в 15% (в июне 17%), падения ВВП на 6% (7,5%) и доллара по 70,4 рубля (75 рублей). В то же время аналитики ухудшили прогноз динамики ВВП на 2023 год с 0,0% до −1,3% и на 2024 год с 1,8% до 1,5%.

18:03 Путин подписал закон об обеспечении контртеррористических и иных операций за рубежом, в том числе проводимых ВС России. Для обеспечения таких операций правительство сможет вводить специальные экономические меры — в частности, разбронировать госрезерв и обязывать бизнес заключать контракт и исполнять госзаказ. Подробнее о законопроекте мы рассказывали здесь.

17:17 В партийном отборе на пост премьера Великобритании определились пять финалистов, и все больше вероятность того, что на партийных выборах соперниками станут экс-министр финансов Риши Сунак и младший министр по торговой политике Пенни Мордонт. Они набрали 101 и 83 голоса парламентариев соответственно. На третьем месте министр иностранных дел Лиз Трасс (64 голоса), на четвертом и пятом экс-министр по вопросам равенства Кеми Баденох и председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхэт. Следующие раунды голосования пройдут в понедельник, вторник и среду на следующей неделе.

О том, с чем покинул пост премьера Борис Джонсон, мы писали здесь.

17:05 Котировки нефти Brent к вечеру четверга опустились ниже $95 за баррель — это уровень середины февраля. Они ниже 200-дневного скользящего среднего — впервые с декабря.

16:26 Основанный Денисом Свердловым британский стартап Arrival предупредил, что может уволить 30%, или 800 сотрудников из-за «сложной экономической ситуации». Перед этим он объявил о «реструктуризации приоритетов», после которой ему должно хватить имеющихся $500 млн до конца 2023 года.

Главный заказчик Arrival — курьерский сервис UPS (10 тысяч развозных электрофургонов), начавший опытную эксплуатацию в самом конце 2021 года. О развитии Arrival от основания до выхода на Nasdaq мы рассказывали здесь.

Сегодня об увольнениях должен объявить стартап электропикапов Rivian (сумевший получить оценку выше $100 млрд на IPO), Teslа увольняет до 10% персонала.

16:00. Путин подписал закон о контрмерах мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом, согласно которому генпрокурор и его заместители могут запрещать деятельность иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев (при повторном нарушении — до полугода).

15:53. Путин подписал закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов России. Как раз сегодня ЦБ обновил данные о международных резервах — с 1 по 8 июля они снизились на 2,4% или $14,1 млрд до $572,7 млрд. Около $300 млрд из них заморожены.

15:17 ЕС ведет переговоры о снятии санкций с некоторых россиян, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их словам, около 30 человек подали в суд с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились к блоку напрямую. Часть этих ходатайств европейские юристы назвали обоснованными, поскольку, по их мнению, доказательства обвинения, послужившие основанием для введения ограничений, оказались «слабыми», «устаревшими» либо «ложными», утверждают собеседники агентства.

14:03 Путин подписал закон о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны, и предусматривающий ответственность до четырех лет лишения свободы. Также президентом подписан закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий, и новый обобщенный закон об иноагентах.

13:57 Швейцарский нефтетрейдер Trafigura, один из крупнейших в мире, избавился от своих 10% в проекте «Восток Ойл» с «Роснефтью» на Таймыре. О покупателе не известно почти ничего — похоже, это один из «трейдеров, которых никто не знает», но доля которых в продажах российской нефти растет.

12:15 «Райффайзенбанк» поднимает комиссии по текущим и брокерским счетам, а также минимальную сумму валютных переводов.

• С 31 июля размер комиссии за обслуживание текущих валютных и брокерских счетов составит 0,5% в месяц от суммы свыше 5 000 и 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета. Для счетов в иенах — свыше 500 тысяч и 50 млн соответственно. Комиссии не касаются вкладов и ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
• Также с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит 3% от суммы перевода. Комиссия при продаже валюты остается прежней — 0,3%.
• С 18 июля минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении составит 5 000 в валюте счета списания (500 000 для иен). С 1 августа лимит будет действовать и в «Райффайзен Онлайн» — 3 000 в валюте счета списания (300 000 для иен).

10:40 ЦБ считает правильным продать госбанку ВТБ всю группу «Открытие» в составе банка, НПФ «Открытие», «Росгосстраха» и нескольких других компаний, рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям».

Такую конфигурацию весной предложил правительству глава ВТБ Андрей Костин. Со сделкой госбанк получит универсального страховщика взамен проданного в 2018 году «Согазу» «ВТБ страхования».

Самое интересное в слиянии двух подсанкционных групп в том, что оно может пройти даже без участия капитала ВТБ. Как писал Frank Media, ВТБ может расплатиться остатками выпуска ОФЗ, который держит на балансе со времен санации бывшего «Банка Москвы».

10:06 Криптобанк Celsius, ставший одной из жертв «криптозаморозков», подал на банкротство. Компания набрала $20 млрд активов и предлагала ставки до 18% годовых 100 тысячам клиентов, но прекратила выдавать средства в июне из-за бегства вкладчиков. Модель бизнеса, основанная на передаче собранных у клиентов криптоактивов институциональным инвесторам, не перенесла падения биткоина и доверия к криптоактивам в принципе после краха Terra.

9:50 Главное за ночь и утро 14 июля

— WSJ узнал детали украинско-российско-турецкого соглашения, которое позволит вывезти из украинских портов накопившееся в них зерно. Основные положения документа уже согласованы, с российской стороны его должен подписать Владимир Путин в ходе встречи с Реджепом Эрдоганом в Тегеране 19 июля. Предполагается, что зерно будет вывозиться на украинских судах под эскортом украинских ВМС, Россия обяжется соблюдать перемирие и не атаковать конвои в определенном соглашением коридоре, а турецкие ВМС будут инспектировать украинские суда, чтобы исключить их использование для транспортировки в Украину западного оружия. Соглашение заключается под эгидой ООН, которая создаст центр мониторинга угроз для судоходства в Стамбуле.

— Минпромторг запускает новую программу поддержки спроса на автомобили с помощью льготного кредитования и лизинга взамен прежней, приостановленной в 2021 году. На программы выделено 15,1 млрд рублей. Скидка на кредит в рамках программы составит до 20% от стоимости автомобиля (раньше было до 10%), максимальная цена автомобиля для участия в программе вырастет до 2 млн рублей. Скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей. Отдельные условия (35% скидки, но не более 925 тысяч рублей) — для приобретения электромобиля Evolute, производство которого должно быть запущено в сентябре на заводе «Моторинвест» в Липецке.

— Канада до конца 2024 года частично вывела из-под санкций оборудование «Газпрома», предоставив Siemens Energy временную лицензию для его ремонта, обслуживания и транспортировки, утверждают источники «Коммерсанта».

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка, пишут «РИА Новости». «Глобальная борьба за инвестиционный капитал <...> даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — заявил он.

09:02 Восстановление экономики еврозоны будет медленнее, а инфляция выше, из-за конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на черновой прогноз Еврокомиссии. ВВП в 2022 году вырастет на 2,6% в этом году и на 1,4% в следующем, инфляция составит 7,6% и 4% соответственно. Еще в мае Еврокомиссия ожидала роста ВВП на 2,7% и 2,3%, роста цен — на 6,1% и 2,7%.

Продолжение онлайна 14 июля

21:50 Судя по новостям с прошедшей сегодня в Стамбуле четырехсторонней встречи военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по разблокировке морского экспорта зерна с Украины, на переговорах достигнут реальный прогресс. Hurriyet со ссылкой на министра обороны Турции пишет, что Россия и Украина согласовали безопасные коридоры, а соглашение будет подписано на следующей неделе.

Деталей (кроме создания координационного центра в Стамбуле) пока нет, но разногласий между сторонами было достаточно, включая права контроля в портах отгрузки и назначения и досмотра зерновозов. Генсек ООН Антониу Гутерриш по итогам переговоров заявил, что «сделан важный и существенный шаг на пути к соглашению», но это далеко не финал.

19:42 Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР после признания Северной Кореей республик Донбасса — ЛНР и ДНР. Признание является попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и не несет юридических последствий, пишет МИД страны. «У России в мире больше не осталось других союзников, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции России скоро достигнет уровня изоляции КНДР», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

19:17 По данным Росстата, в России со 2 по 8 июля была дефляция — минус 0,03%. Рост цен в годовом выражении замедлился до 15,62%.

18:15 Илья Яшин, в отношении которого заведено дело о фейках в отношении ВС России, отправлен в СИЗО до 12 сентября. Именно об этом в суде ходатайствовало следствие.

«Итак, суд отправил меня в тюрьму за антивоенные выступления. 24 февраля я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно», — написал политик.

18:08 Банк Канады поднял ключевую ставку на целый процентный пункт - до 2,5%. Это предсказал лишь один из 12 аналитиков, опрошенных WSJ - остальные ожидали шага в 75 б.п., как у ФРС США. Майская инфляция в стране при этом была ниже, чем в США (7,7% против 8,6%).

17:16 МВФ предупредил, что до конца месяца понизит свой прогноз мирового экономического роста в 2022 году (сейчас — 3,6%). 2022 год будет трудным, написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, а 2023, возможно, еще тяжелее, с повышенным риском рецессии. Накануне МВФ снизил прогноз роста ВВП США с 2,9% до 2,3%, указав на системный риск инфляции и для США, и для всего мира.

16:51 Еврокомиссия уточнила порядок транзита из России в Калининградскую область через территорию союза. Транзит подвергнутых санкциям ЕС товаров, за исключением грузов военного и двойного назначения, может осуществляться железнодорожным транспортом. Транзит таких товаров автотранспортом запрещен. Еврокомиссия не ведет переговоров с Россией по разблокированию калининградского транзита.

Такие формулировки означают, что ЕС не намерен останавливать железнодорожный транзит в российский эксклав под предлогом строгого соблюдения санкций, отмечает FT. Строгие проверки всего транзита под предлогом санкционного режима ЕС ввела Литва, в ответ на что Москва обвинила ее в транспортной блокаде.

15:58 Евро опустился ниже паритета к доллару — до $0,9998. Прямая причина — данные о рекордной инфляции в США, увеличивающие вероятность более агрессивной политики ФРС.

15:48 Северная Корея признала независимость ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин: «Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».

15:36 Инфляция в США в июне ускорилась до 9,1% в годовом выражении с 8,6% в мае. Это снова выше прогнозов (8,8%). Рынки уже заложили в котировки повышение ставки ФРС на 75 б.п. в июле, однако детали новых данных не позволяют однозначно утверждать, что пик инфляции достигнут, замечает Bloomberg.

14:45 По расчетам МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России снизился на 250 тысяч б/с к маю до 7,4 млн б/с, но месячная экспортная выручка благодаря высоким ценам выросла на $700 млн, до $20,4 млрд. Это на 40% выше среднемесячного показателя 2021 года.

Но из-за крепкого рубля поступления в бюджет от нефтегазового экспорта при этом снизились на 18% к маю — до 717,9 млрд рублей или $11,7 млрд.

13:56 Заработает или не заработает «Северный поток — 1» после профилактики становится важнее для евро, чем решение ЕЦБ поднять ставку, считает Bloomberg. Оба события придутся на один день — 21 июля. «Худший вариант (полная остановка газового транзита) означает рецессию и ослабление евро еще на 10%, — пишет главный валютный стратег Societe Generale Кит Жуке. — В лучшем случае (сохранением статус-кво) сохраняется и нервозность на рынках, а евро ждет скромный отскок».

Накануне евро прикоснулся к паритету к доллару. О том, что это значит для россиян, мы писали здесь.

13:14 Канада распространит исключение из санкций не на один газоперекачивающий агрегат для «Северного потока — 1», а еще на пять в течение двух лет, пишет канадская Globe and Mail. Это позволит отремонтировать все ГПА на российском конце газопровода, сейчас остановленного на профилактику.

Перед остановкой «Газпром» снизил прокачку до 40%, ссылаясь на застрявшую в Канаде турбину. Чего на самом деле хотел добиться «Газпром», насколько обоснован «турбинный» предлог для снижения поставок и чего ждать дальше, для The Bell объяснил независимый эксперт по энергетике Сергей Вакуленко.

13 июля. Главное за прошедшую ночь и утро

— СМИ постепенно узнают детали перестановок в правительстве, ради которых (если не будет какой-то дополнительной повестки) в пятницу соберется на внеочередное заседание Госдума. РБК поздно вечером во вторник сообщил, что в ближайшее время собирается уйти в отставку вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность. После отставки Борисов, по данным РБК, может занять должность главы «Роскосмоса». Его полномочия, по данным «Коммерсанта» и «Ведомостей», могут перейти к Денису Мантурову, который (уже официально) станет из простого министра промышленности 11-м вице-премьером, курирующим как гражданскую, так и оборонную промышленность. Но на месте Юрия Борисова остается вакансия, которую, как предполагают «Ъ» и «Ведомости», могут перепрофилировать под руководство восстановлением оккупированных территорий в Украине. И уже эту должность мог бы занять и освободившийся Дмитрий Рогозин — но это уже совсем «теория», пишут «Ведомости». Впрочем, до пятницы остается еще два дня.

— Новую должность, пусть и не правительственную, получит дочь Владимира Путина Катерина Тихонова: как узнал РБК, она в качестве главы фонда «Иннопрактика» станет сопредседателем координационного совета по импортозамещению в РСПП. Вторым сопредседателем станет глава РСПП Александр Шохин.

— Газета «Известия», которая часто служит рупором российских официальных источников, со ссылкой на двух из них сообщает, что Россия и ЕС договорились о разрешении вопроса с транзитом российских санкционных грузов в Калининград. Как утверждают источники «Известий», Еврокомиссия может прописать разрешение на транзит в новом пакете санкций против России, который будет принят в ближайшие недели. Но Литва, которой и предстоит осуществлять транзит, все еще отказывается согласовать исключение.

— В России могут легализовать исламский банкинг — принятый в мусульманских странах способ работы кредитных организаций, которые не могут ссужать деньги под проценты, пишет «Коммерсант». Для этого в Госдуму будет внесено несколько законопроектов, вводящих понятие «организаций партнерского финансирования», которые смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах. Авторы проекта, в числе которых глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков, объясняют его необходимость «новой ситуацией, характеризующейся разрывом связей с западными финансовыми рынками». ЦБ в целом поддерживает инициативу.

— Bloomberg нашел новое направление экспорта российских нефтепродуктов, от которых отказывается Европа: это Ближний восток. С февраля поставки российского мазута в регион выросли в пять раз, до 155 тысяч баррелей в сутки. Поставки в Европу за то же время упали на 30%.

19:40 На Илью Яшина, который сегодня должен был выйти из СИЗО после 15 суток ареста по делу о неповиновении полиции, заведено уголовное дело по уголовной статье — о «дискредитации ВС Российской Федерации» (207.3 УК), грозящей 10 годами лишения свободы. По сообщению канала Mash, самого Яшина привезли домой для присутствия на обыске в сопровождении полиции. Адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил, что обвинение связано с эфиром Яшина об убийствах в Буче.

19:04 В первом полугодии, на которое пришелся уход Renault из России, автоконцерн сократил суммарные мировые продажи на 30%. Без учета российского рынка падение составило бы 12%, одним из факторов стал дефицит полупроводников. В Европе доля гибридов и электромобилей в продажах компании достигла 36% по сравнению с 26% год назад.

17:36 Путин своим указом ввел должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли РФ. Премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму для утверждения на эту должность кандидатуру нынешнего руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.

О том, что повышение Мантурова будет обсуждаться на внеочередном заседании Госдумы в эту пятницу, 15 июля, написала «Медуза» (признана в России иностранным агентом). Также издание со ссылкой на источники утверждает, что возможна отставка министра связи Максута Шадаева, председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и даже самого Мишустина, которого в одном из сценариев, «но не самом вероятном», мог бы заменить Кудрин.

То, что Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова 15 июня, подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

15:04 К чистому притоку валютной ликвидности на внутренний рынок и укреплению российской валюты привел дисбаланс внешней торговли в пользу экспорта из-за санкций, говорится в Обзоре финансовых рисков ЦБ за апрель–июнь.

• По отношению к доллару рубль укрепился на 38,2% до 51,45 рубля за доллар [в пике], пишет регулятор.
• Население за этот период приобрело на бирже валюту на 0,4 трлн рублей, что больше, чем за тот же период 2021 года (0,3 трлн рублей).
• Продавали валюту почти исключительно банки по поручению экспортеров — в сумме примерно на 2 трлн рублей.
• На торги юанем на биржевом рынке в июне пришлось 11% оборота (в апреле — 6%, в феврале — менее 1%), на внебиржевом — 8% (в апреле — 4%, в феврале — 1%). Доля физлиц в покупках юаня достигла 13,9%, в продажах — 5,5%. Ликвидность обеспечивали экспортеры, начавшие получать китайскую валюту.
• Рынок валютных свопов из-за санкций сжался до $15 млрд c $62 млрд на начало года, причем с него практически ушли нерезиденты. Оставшийся объем — сделки банков не из числа системно значимых и небанковских кредитных организаций.
• На рынке акций росла значимость розничных инвесторов, «которые занимают преимущественно выжидательную позицию». В апреле — июне они приобрели российских акций на 21 млрд рублей, индекс Мосбиржи за этот период снизился на 18,4%.
• Доходности ОФЗ к концу июня опустились ниже уровня на начало февраля.

Во вторник доллар на Мосбирже вновь упал к 58 рублям.

13:21 Один из крупнейших золотодобытчиков России, зарегистрированный в Великобритании Petropavlovsk, подает заявление в Высокий суд Лондона на внешнее управление, пишет Bloomberg. Акции компании, размещенные на LSE, с февраля подешевели более чем на 90%, и в заявлении Petropavlovsk просит снять их с торгов — как со временем и бумаги, обращающиеся на Мосбирже.

Компания утверждает, что ведет переговоры с двумя претендентами на ее добычные активы, но они могут не завершиться сделкой. От последней, впрочем, акционеры вряд ли что-то получат: долги Petropavlovsk на конец июня $1,7 млрд, оценка активов — $1,6 млрд.

У Petropavlovsk проблемы с обслуживанием долга на $200 млн и сбытом золота Газпромбанку после попадания последнего в санкционный список Великобритании. В апреле S&P понизило рейтинг Petropavlovsk до частичного дефолта (SD).

В марте в компании, переживавшей корпоративный конфликт, сменился крупнейший акционер (29,19%) — вместо «Южуралзолота» Константина Струкова им стал «Регион» Сергея Сударикова.

13:09 Исторический момент — евро впервые за 20 лет на несколько секунд упал до паритета с долларом. Потом он восстановился — но всего до $1,0023.

"На наш взгляд, основные причины падения пары EUR/USD - структурная слабость экономики еврозоны и глобальное укрепление доллара как тихой гавани в период неопределенности, которая становится еще более привлекательной на фоне жесткой политики ФРС, - говорит трейдер по валютным операциям ИК "Ренессанс Капитал" Михаил Родичкин. - Пятничные данные по рынку труда США сильно превзошли ожидания, что дает возможность ФРС повысить ставку на 75 б.п. в этом месяце. В то же время ЕЦБ только готовится осуществить первое повышение ставки. Экономисты Goldman Sachs считают, что падение ожиданий роста экономики ЕС на 50 б.п. приводит к падению курса EUR/USD на 1%".

12:27 Путин встретится с Эрдоганом в Тегеране 19 июля.

Владимир Путин собрался с визитом в Иран «в ближайшие дни», пишет иранское официальное информагентство со ссылкой на председателя экономической комиссии парламента. Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков подтвердил сообщение и добавил, что в Тегеране Путин 19 июля встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Это будет второй зарубежный визит Путина после начала войны, в конце июня он ездил в Туркменистан.

12 июля. Главное за прошедшую ночь и утро

• Минцифры предложило обязать бизнес передавать государству данные клиентов без предварительного обезличивания — предполагается, что его будут проводить уже государственные информационные системы самих уполномоченных госорганов. Предполагается, что эти данные будут использоваться для развития ИИ. Бизнес предложением недоволен, а эксперты констатируют, что защиты персональных данных без их обезличивания быть не может.
• Глава пророссийской администрации Новой Каховки в Херсонской области заявил, что в результате украинского ракетного удара по городу погибли семь человек, а несколько десятков пострадали. Администрация заявила, что в результате удара ракетных установок HIMARS в Новой Каховке сдетонировали склады с минудобрениями и селитрой. Удар был нанесен поздно вечером в понедельник, ВСУ отчитались об уничтожении складов боеприпасов и российской техники.
• США продолжают обсуждать с союзниками и третьими странами установление потолка цены для российской нефти. Сегодня министр финансов США Джанет Йеллен встречается для обсуждения этого вопроса с японским коллегой Шуничи Судзуки. Накануне высокопоставленный чиновник американской администрации заявил журналистам, что без введения ценового потолка нефть по мере вступления в действие санкций против России может подорожать до $140. Япония, по его словам, выразила свои опасения тем, что потолок цены может быть установлен на слишком низком уровне, но предлагаемый США диапазон $40-60 за баррель (рыночная цена сейчас составляет ($105) не отвергла. Во вторник днем предложение поддержал и глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, подчеркнувший, что под него должны попасть и нефтепродукты.
• Британская сеть Lush закроет все оставшиеся магазины в России, выяснил «Коммерсант». Компания не смогла организовать поставки в страну даже на условиях параллельного импорта.
• Бывшая российская PwC, переименовавшаяся в «Технологии доверия», выпустила неожиданно оптимистичный отчет о перспективах российского авторынка: уже в 2024 году он может превысить уровень 2021 года (1,5 млн машин), считают в компании. Уже в 2022 году, по ее оценкам, продажи могут превысить 1 млн машин — это лучше, чем прогноз Минпромторга и АвтоВАЗа (750 тысяч).

17:33 Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный (внесен в перечень террористов и экстремистов) объявил о создании Anti-Corruption Foundation International — международной некоммерческая организации по борьбе с коррупцией.

«Фонд будет совершенно прозрачен и понятен, а первым взносом на его существование станет премия Сахарова, присужденная мне Европарламентом (50 тысяч евро)», — говорится в сообщении. В набсовет вошли супруга Навального Юлия, бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, публицист Энн Эпплбаум и находящийся под санкциями России философ Фрэнсис Фукуяма.

17:20 Евро тем временем еще сильнее приблизился к паритету с долларом: за единицу европейской валюты дают уже меньше цента к единице американской (1 к $1,0057). Еще в феврале евро торговался по $1,15.

«Серия все более решительных повышений ставки ФРС разогнала доллар, тогда как российское вторжение на Украине ухудшило прогнозы роста в еврозоне и подняло цену на энергоносители», — пишет Bloomberg. С другой стороны, паритет давно был слишком очевидной целью для инвесторов, и на фиксации прибыли вероятен короткий отскок, говорят участники рынка.

17:05 Доллар снова ниже 60 рублей на Мосбирже.

16:56 В ближайшее время намечается «российско-турецкая встреча на высшем уровне», передало РИА «Новости» со ссылкой на Кремль.

Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки», — говорится в релизе Кремля.

Анкара цитирует слова Эрдогана о том, что «настало время действий для реализации плана по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна».

16:35 ЦБ разъяснил правила сохранения налогового вычета при переводе иностранных ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) на другого брокера из-за санкций. Вычет не теряется, если выполнено одно из трех условий:

• Для инвестора изменился только депозитарий, а бумаги продолжают учитываться на ИИС, открытом до введения ограничительных мер;
• Все активы, а также права и обязанности по договору на ведение ИИС переданы другому брокеру;
• При переводе учет иностранных активов на ИИС был прекращен, но возобновлен в течение месяца у другого брокера.

ИИС дают налоговые льготы и бывают двух типов — тип А позволяет вернуть 13% от заведенной на ИИС суммы за год, типа Б — не платить подоходный налог с дохода от ценных бумаг. На начало мая 2022 года в России было открыто почти 5,2 млн индивидуальных инвестиционных счетов, оборот по ним за прошлый год превысил 9,5 трлн рублей.

16:20 По данным ЦБ, положительное сальдо текущего счета платежного баланса России за январь–июнь достигло $138,5 млрд. Это в 3,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Главный фактор динамики — «значительный рост экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта», следует из сообщения ЦБ. Сокращению входящего в баланс дефицита первичных и вторичных доходов способствовало снижение выплат нерезидентам частным сектором.

Положительное сальдо в январе–мае составляло $110,3 млрд.

15:22 Путин своим указом упростил получение российского гражданства для всех граждан Украины, а не только для жителей ЛНР и ДНР. "Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины... имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в документе.

Еще в 2019 году Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на весь Донбасс, а не только ЛНР и ДНР.

14:52 Bloomberg посвятил большую публикацию недооцененному аспекту европейской газовой проблемы: в стремлении заполучить СПГ в развивающихся странах ЕС лишает сравнительно чистой энергии местные сообщества. Пример — плавучий завод СПГ Bonny Island в дельте Нигера, танкеры с которого регулярно уходят в Роттедам. Тем временем жители близлежащих городов заливают в электрогенераторы кустарный дизель из сворованной у мировых мейджоров нефти.

Всего в Африке сейчас газовых энергетических проектов на 36 ГВт или $100 млрд, но на большинство нет денег. «Некоторые страны заключили соглашения о разделе продукции, и во всех иностранные компании платят налоги, но доходов не хватает на энергосети и прочую инфраструктуру», — пишет агентство. При этом институты развития, включая Всемирный банк, «режут» финансирование проектов с большим углеродным следом, типа крупной ТЭС Central Termica de Temane в Мозамбике.

Искать «быстрый» газ в Африке — это лицемерие, считает экс-руководитель Экономической комиссии ООН для Африки Карлос Лопес. «Совершенно неприемлемо, когда африканцев заставляют отказываться от очевидных возможностей и одновременно требуют больше газа для Европы из-за войны России с Украиной», — говорит экс-чиновник.

14:08 Итальянская Eni сообщила, что в понедельник «Газпром» уменьшит подачу газа в ее адрес на треть — с 32 млн до 21 млн кубометров.

12:34 Краснодарский суд заменил решение о приостановке работы трубопроводного консорциума КТК, назначив вместо него штраф в 200 тысяч рублей.

Приморский районный суд Новороссийска 5 июля постановил приостановить на 30 суток транспортировку по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума («Транснефть» и «КазМунайГаз»). После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал сделать приоритетными поставки казахской нефти по Транскаспийскому маршруту (через Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу).

В середине июня Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкции Запада: «санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики».

Через КТК идет две трети казахской экспортной нефти. Терминал нефтепровода в Новороссийске в марте–апреле работал с ограничениями из-за повреждения.

12:12 Котировки Twitter упали на 7,8% на премаркете в понедельник на новостях о близком начале судебных разбирательств с Илоном Маском. С момента отказа миллиардера от сделки капитализация компания снизилась уже на $2,2 млрд и сейчас почти на 40% меньше $44 млрд, которые в апреле хотел заплатить Маск. Понятно, почему Маск пытается аннулировать сделку, вопрос в том, насколько разрушительной для Twitter окажется вся эпопея, говорят эксперты.

10:19 Из России уходит Electrolux Professional — она продаст бизнес местному менеджменту. В компании в России работают всего 25 человек, страна обеспечивает ей порядка 1% выручки. Однако это часто ключевое оборудование для бизнеса, особенно ресторанов и прачечных.

10:15 Европейский газовый рынок отыграл новость выходных о разрешении Канады на поставку турбины для «Северного потока — 1» в Россию. Цена газа на площадке ICE Futures в начале торгов в понедельник снизилась на 12% до 154 евро за мегаватт-час или $1640 за тысячу кубометров, пишет РБК. К 12:00 мск котировки отыграли большую часть падения.

Главное за ночь и утро:

• «Северный поток — 1» остановлен сегодня в 7 часов утра мск. На Западе опасаются, что поставки не возобновятся в прежних объемах — или вообще — даже после возврата в Россию газоперекачивающей турбины. Во всяком случае, вернуть агрегат из Канады до окончания планового обслуживания «трубы» не успеют.
• VK активно участвует в борьбе за покупку ivi, крупнейшего по выручке онлайн-кинотеатра России.
• Инвесторы считают более вероятным (60% на 40%) снижение биткоина до $10 тысяч, чем рост до $30 тысяч, показал опрос MLIV Pulse. К медвежьим настроениям добавилась поляризация настроений: 24% розничных инвесторов (и 18% профессиональных) считают криптовалюты полным мусором, а будущим экономики — соответственно 23% и 26%.
• В России будут публиковать данные о доходах населения (от 10% с наименьшими доходами до 10% с наибольшими) и квартальный показатель ненефтегазового ВВП. Оба позволят оперативнее оценить негативные сдвиги в экономике.
• Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Times рассказал о поручении президента Зеленского отвоевать южные области Украины. Для этого планируется мобилизовать до миллиона человек — и применить поставленное Западом оружие.
• Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вступила в борьбу за премьерство после отставки Бориса Джонсона, но у нее минимум 10 конкурентов. Всех кандидатов за неделю с небольшим должны просеять в процессе партийных голосований в парламенте, и оставить двух для выборов членами Консервативной партии.
• Twitter и Илон Маск готовятся к суду после отказа миллиардера покупать компанию. Это будет битва тяжеловесов: Twitter нанял Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, в которой работают лучшие в США адвокаты по сделкам слияния, в том числе бывший судья Канцелярского суда Делавэра. Именно в нем и будет рассматриваться иск.

Продолжение онлайна The Bell 11 июля. Трансляцию за минувшую неделю можно посмотреть здесь.